El Valle de los Reyes, 1922. Durante cinco años, Howard Carter ha estado excavando la arena egipcia siguiendo las huellas del misterioso Tutankamón. Tiene la sensación de que su vida está íntimamente ligada a la del faraón.

Sevilla, 1519. El joven caballero de Malta, Antonio Pigafetta, oye que un navegante llamado Magallanes planea un largo viaje hacia las misteriosas islas Molucas de Indonesia, por una ruta que ningún hombre ha seguido jamás. Con gran emoción, Antonio decide unirse a la expedición.